1935年11月12日至23日在南京举行。中心议题是研究政治、外交、军事。蒋介石的外交报告表明，国民党对日外交开始发生变化，由“九一 八”以来的妥协退让逐渐转向较强硬的态度。大会通过了党员守则和召集国民大会等决议案 。